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Habiéndose mudado recientemente con su familia, Nanashi está tratando de adaptarse a su nuevo entorno. Sin embargo, este cambio tiene un aspecto positivo: su vecina de al lado es una entrañable ama de casa llamada Hitomi Rinmuro, quien le alegra el día cada mañana. Cualquier interacción con ella solo despierta las fantasías sexuales de Nanashi, y desarrolla un fetiche por las mujeres casadas. Por casualidad, Nanashi espía en secreto a su vecina desde el balcón mientras ella se desnuda. Al día siguiente, Rinmuro confronta a Nanashi sobre el incidente, pero solo los lleva a formar una relación de amigos sexuales indecente.
