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Alemania nazi, 1944: A medida que los bombarderos estadounidenses vuelan hacia Berlín, se produce un rito satánico rebelde: Hitler y sus secuaces utilizan la monstruosa máquina de violación Nazi para representar los límites dimensionales que separan el mundo humano del mundo de las bestias humanas y la Mundo de monstruos demonios. El trabajo de la vida del Dr. Munhihausen Sr. está a punto de llegar a buen término: ¡la evocación del Overfiend! Corte a la modernidad de Tokio: Munhihausen Jr. busca un monstruo con la fuerza suficiente para vencer al omnipotente Overfiend. Como la leyenda dice que el que mata al Overfiend gobernará los tres mundos para siempre; Munhihausen está decidido a matar al Overfiend y asumir el control completo sobre las tres dimensiones. Sus esfuerzos parecen infructuosos, hasta que el primo de Nagumo Takeaki, infundido con la sangre de Nagumo después de un accidente, Comienza a desarrollar poderes monstruosos. Como la bestia humana Amano Jyaku y su hermana Megumi, junto con el fiel cómplice Kuroko, intentan frustrar el malvado plan de Munhihausen, ¡nada parece impedir que Munhihausen, descendiente de una raza de tiranos brutales, esclavice al mundo bajo su despreciable regla!
