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En este país, todos los deseos se afirman. Ubicada al oeste del continente Serenus, es la ciudad de la lujuria y la depravación, el “Cuntry” Negramstia. Más de cien años después de su fundación, este país ha llegado ahora a la cima de la prosperidad y la decadencia. Poseyendo un abrumador poder de “encanto”, la gran emperatriz adúltera Radomira gobierna sobre Negramstia con sus poderes. La emperatriz pasa sus días entregándose al placer y en los países vecinos se realizan “cacerías de personas” como tributo al placer, abriendo una cadena de pillaje y tragedia. Mientras tanto, muchos países que ya no soportarán tanta inmoralidad, se unen y se nombran como la “Alianza Santa” para enfrentarse a Negramstia. La fuerza del ejército aliado abruma al país y logran arrinconar con éxito a Negramstia en un cerco. Pero ante el ejército aliado se encontraba un hombre. El que se rumorea que es la segunda venida del padre fundador, el “Rey Mercenario” Vult, el capitán de los Black Dogs Knights, Direc Rond. Siguiendo la orden de Radomira, persigue al ejército aliado que rodea el país para destruirlo, pero la verdadera ambición en el corazón de Direc es “tomar el trono”. No solo apuntando a las hermosas doncellas del ejército aliado, sino también a la emperatriz Radomira, para obtenerlo todo, Direc enciende su ambición.
